生日祝福与保单年检可以「一键触发」——内容由档案自动生成；续保理赔进度与活动邀约涉及具体日期，需要你「个性化录入」后再成稿。每条触达都能生成一个可分享的客户页面。
系统按档案自动挑出近期过生日的客户，一键成稿即可发送。
提醒缴费、年检保单或跟进理赔进度，涉及具体日期与进度需你录入。
线下讲座、家庭日、线上分享会等邀约，并附可报名的分享页。
一键触发：姓名、称呼、家庭情况都从档案自动带入，无需录入。
个性化：补一句只有你知道的细节（例如上次聊到的孩子、旅行计划）。