结构化客户档案
姓名、家庭、职业、收入区间与保障意向，一张表单收齐关键信息。
90 秒看懂客户罗盘
从散落的聊天记录，到一份可检索、可跟进的客户档案。
点击播放，已配中文旁白。
不是又一个通讯录，而是一套跟进方法
跟进节奏不掉线
新客户、跟进中、方案沟通、已成交——状态一目了然，不再靠记忆。
数据只属于你
每位代理人的客户彼此隔离，未登录无法读取任何一条记录。
30 秒上手
邮箱或 Google 一键登录，无需培训，第一位客户马上录入。
北美华语代理人怎么说
波士顿、尔湾、纽约的一线伙伴，正在用它服务华人家庭客户。
“华人客户大多在微信上聊，以前信息全散在聊天记录里。现在见面前两分钟打开档案，家庭、保单、上次聊到哪一目了然。”
李彦 Ian Li
资深寿险代理人 · 波士顿 Boston, MA
“尔湾的客户很多在意子女教育金和身份规划，意向标签一筛就分得清谁该先跟进，季度业绩稳了很多。”
陈慧敏 Amy Chen
团队主管 · 尔湾 Irvine, CA
“上手当天就把 60 位法拉盛老客户搬了进来，跟进状态一排，本月多签了三单 IUL。”
王赫 Kevin Wang
独立理财顾问 · 纽约 New York, NY