结构化客户档案
姓名、家庭、职业、收入区间与保障意向，一张表单收齐关键信息。
90 秒看懂客户罗盘
从散落的聊天记录，到一份可检索、可跟进的客户档案。
点击播放，已配中文旁白。
竖屏短片，一分钟看重点
适合直接转发到微信群与朋友圈的产品宣传短视频。
客户罗盘 · 产品宣传短片（一）
客户罗盘 · 产品宣传短片（二）
不是又一个通讯录，而是一套跟进方法
跟进节奏不掉线
新客户、跟进中、方案沟通、已成交——状态一目了然，不再靠记忆。
数据只属于你
每位代理人的客户彼此隔离，未登录无法读取任何一条记录。
30 秒上手
邮箱或 Google 一键登录，无需培训，第一位客户马上录入。
建档 → 触达 → 成交，环环相扣
客户资料不是终点，而是每一次联系的起点。你只需要决定发给谁，剩下的交给系统。
建档：把客户装进结构里
姓名、家庭、职业、收入区间、保障意向、生日与沟通要点，一次录入或批量导入老客户名单。
- 30 秒建一份档案
- CSV / 表格批量导入
- 导入即生成优先跟进待办
触达：什么时候该说什么话
生日祝福、保单年检、续保理赔、活动邀约——系统告诉你现在该联系谁，并把话写好。
- 一键触发：档案自动成稿
- 个性化录入：日期与活动信息自己填
- 生成可分享链接，客户点开即回复
成交：跟进节点不再靠记性
AI 推荐最容易成交的险种与成交概率，配套完整微信 / 邮件 / 电话话术，并保存为带提醒的待办。
- 险种推荐 + 成交概率
- 三种渠道完整话术
- 提醒时间到点提示
什么可以一键触发，什么需要你亲自说
我们把界线画清楚：能从档案推出来的，系统替你写；只有你知道的日期与细节，录入一次就够。
生日祝福
一键触发系统列出 30 天内过生日的客户，姓名、家庭细节自动带入，点一下就能发。
续保 / 理赔提醒
一键 + 个性化通用的保单年检邀约一键成稿；涉及缴费日期与理赔进度时，录入后 AI 帮你写准。
活动邀约
个性化录入填活动名称、时间、地点与亮点，自动生成邀约文案与客户可报名的分享页。
每条触达都会生成一个可分享的网页链接：客户点开即可查看内容、报名活动或直接回复你。
北美华语代理人怎么说
波士顿、尔湾、纽约的一线伙伴，正在用它服务华人家庭客户。
“生日祝福和保单年检现在一键就出稿，活动邀约填个时间地点，客户点开链接直接报名，省了我大半天。”
林静 Jing Lin
MDRT 会员 · 旧金山 San Francisco, CA
“华人客户大多在微信上聊，以前信息全散在聊天记录里。现在见面前两分钟打开档案，家庭、保单、上次聊到哪一目了然。”
李彦 Ian Li
资深寿险代理人 · 波士顿 Boston, MA
“尔湾的客户很多在意子女教育金和身份规划，意向标签一筛就分得清谁该先跟进，季度业绩稳了很多。”
陈慧敏 Amy Chen
团队主管 · 尔湾 Irvine, CA
“上手当天就把 60 位法拉盛老客户搬了进来，跟进状态一排，本月多签了三单 IUL。”
王赫 Kevin Wang
独立理财顾问 · 纽约 New York, NY